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其中的原因是亚马逊2002年首次盈利,亚马逊的财报和拼多多的敲钟开市相遇在了同一天

据彭博社统计,其股价在四年间累涨550%,今年以来股价累涨75%,如果说苹果是“步行到”万亿美元市值,那么亚马逊就是“踩弹簧跳到”万亿俱乐部的。前者用了15个月增长了最后2000亿美元市值,后者仅用了3个月。

每年的Prime
Day,都是亚马逊的盛会。虽然今年,亚马逊网站在活动刚开始的时候因技术故障出现宕机,导致大量顾客无法进行购买操作,尴尬了一会儿,但在问题得到解决后的几个小时里,销售额得到恢复并且大幅上升,整个活动下来,总体销售额较去年同期增长了高达54%。

如果当日达或次日达配送、全食超市折扣和无限量音乐还不够有吸引力,那么《指环王》可能会加一把火。大约一年前开始执掌亚马逊工作室的珍妮弗·索尔克上月对《好莱坞报道》表示,她的内容获取策略是加强Prime,同时“投资于我们认为对该服务有益的东西”。

这其实是非常重要的一件事,显示了亚马逊电商平台的扩展性和包容性。现在亚马逊还在不断地开拓一些更有潜力的品类,例如生鲜、数字影视等,这都将会进一步提升亚马逊的平台规模和交易属性,让其电商平台变得更加庞大。

来自AWS和广告的健康现金流应该会让亚马逊增加内容预算。

在千禧年互联网泡沫破灭降临前后,他们扩张海外市场,从图书到CD到家用电器全品类,撒播了一张“万有商店”的网,在全美建立起了5座现代仓储物流中心,抢在eBay之前研发申请了“一键下单”专利。2001年增加“书内阅读”功能,2003年推出“书内搜索”,此后的数年内又成功推出“开放平台”、“云计算”、“Prime会员”、“Kindle”等一系列创新,如今云计算(AWS)已成为其利润贡献支柱。当年的电商老大eBay现在仅占亚马逊营收二十分之一,领头羊地位无可撼动。

“广告业务方面增长也很强劲。”电话会议中,奥尔萨夫斯基如此说道。

凭借将内容和商业连接在一起的能力,亚马逊赢得了托尔金的支持。为了敲定这笔合作,亚马逊给托尔金及其法律公司的代表格林伯格·格拉斯科提供了几箱全新的亚马逊Echo音响。两名知情人士说,托尔金的人感到受宠若惊,但也开玩笑地表示,亚马逊派来这些家庭助理是为了窃听谈判。

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像亚马逊这样的电子商务公司有更强的能力吸收损失。这可以从阿里影业在中国的例子中看出。去年,它投资了中国最大的失败电影《阿修罗》。然而,今年,它已经推出了许多热门影片,如《流浪地球》、《飞马》、《正直》等。

亚马逊真的不盈利吗?事实并非如此,以2003年为节点开始扭亏为盈,其2003至2011年连续9个财年盈利,2012年和2014年出现亏损,亏损额为总营收的0.1%和0,3%,每个季度的表现有盈有亏,一直主动控制在“净利润不高”、“亏损不超过千分之几”的范畴内,即使在亏损年份里,其现金流依然为正。毛利率已经从2003年的23.8%持续上升到2018年上半年的40.95%。

虽然还不能跟谷歌、Facebook相比,但这个数字的增长空间还很大,有KeyBanc分析师预计,亚马逊的广告业务年收入将达到接近90亿美元的规模。

电视剧《指环王》的制作将在未来两年内启动。

2002年,走过了网络泡沫,亚马逊首次实现了盈利,彻底度过了生存危机。这个时候开始贝索斯上述关于长远价值的言论才逐渐被认真地对待,关注长远价值也成为了亚马逊的标签,反倒是其它企业十分看重的盈利排在了很次要的位置。

另一方面,亚马逊可以在AWS和广告领域继续保持健康增长。Piper
Jaffray的迈克尔?奥尔森(Michael
Olson)估计,到2021年,亚马逊的广告收入将超过AWS。据他估计,到2021年,广告业务将产生160亿美元的营业利润。这些增加的利润可以用来扩大未来几年的内容预算。

2017年,亚马逊推出在线音乐订阅服务music
Unlimited,独立于Prime会员及其附属的Prime
Music,单独收费每月9.99美元,曲库比前者多了五倍。与市占率更高的苹果、Spotify不同的是,亚马逊音乐用户中喜爱爵士乐、乡村音乐等中生代用户要多于喜爱嘻哈乐的年轻族群。

Prime Day的成绩,财报中也有说明。

塞伯特说,亚马逊“将在未来几年内,成为有竞争力专业频道最重要的朋友之一”,“对于寻找特别内容的用户来说,提供媒体是很棒的服务”。

2015年,亚马逊首次在季报中批露了其来自于云计算业务AWS的营收情况。从下面这些数字你可以看出,AWS的营业收入在快速增加,更重要的是来自于AWS的营业利润已经基本上可以说超过了电商,成为了亚马逊营业利润的主要来源。AWS的成功再造了一个甚至可能是N个亚马逊。

亚马逊的订阅业务在过去几个季度一直在以健康的速度增长。即使亚马逊的内容库不是很强大,客户仍然需要使用Prime会员的其他好处。

这些好莱坞的挑战者一次次用互联网基因改写着传统线下娱乐形态。今年8月底,传出亚马逊正在竞购美国最大的艺术院线Landmark
Theatres的消息,鉴于禁止电影行业涉足院线的《派拉蒙法案》有望被废除,如果这次并购成功,不仅能够为亚马逊流媒体补全终端渠道,进一步扩展已经过亿的Prime用户规模,对于日渐濒临天花板的院线行业来说,也是不断整合洗牌的过程。对不得不增加流媒体布局的六大来说,它们仍然势薄力单,只能在六大势力范围外的独立制作、非英语电影等方面发力,不过这些后起的进击者已经越来越无法被忽视了。

风头正劲的亚马逊,其Q2的财报可以说十分亮眼。

赫尔希表示,亚马逊Channels帮助狮门娱乐旗下的Starz吸引了更多订户。用户可以通过亚马逊应用去访问频道,而不必在Roku、Apple
TV或其他流媒体设备中下载单独的Starz应用。与苹果和Netflix相比,亚马逊对媒体的生存威胁也较小。苹果曾经以每首99美分的数字音乐摧毁了唱片业,而Netflix则被认为是好莱坞的颠覆者。

电子商务是亚马逊的核心业务,市值的不断上涨首先来自于过去10多年里,亚马逊不断地放大自身电商平台的交易属性,强化了在这一领域内的领导地位。

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这是亚马逊一直以来以现金流为核心而非以利润率为核心,奉行“顶线增长”逆潮流而行的商业模式决定的。1995年,对冲基金经理贝索斯辞职在自家车库里创业,从20多种品类中选定了书本作为切入口,以“世界上最长的、能淹没任何一条河的河流”命名,从一个品类开始提供海量选择。

财报内容显示,亚马逊在7月16日的Prime
Day活动中,新增的Prime会员数量达到新高,他们也带来了惊人的消费能力,会员共购买了超过亿数的商品。

“全面战争”

2001年,迫于盈利压力,贝索斯决意向其他零售公司出租库房设施和技术平台。令贝索斯没有想到的是,亚马逊那些处于闲置状态的资产,带回了可观的回报。2002年,亚马逊开始把更多富余的存储服务器、带宽、CPU资源租给第三方用户。亚马逊将该云服务命名为亚马逊网络服务(AmazonWebServices,简称AWS)——这比谷歌提出“云计算”的概念要早4年。2006年,亚马逊成立了网络服务部门,专为各类企业提供云计算基础架构网络服务平台。

苹果、美国电话电报公司和迪士尼没有与亚马逊合作扩大流媒体业务的回旋余地。

在Fast
Company评选出的全球50家最具创新力公司榜单中,亚马逊名列榜首。其研发资金一直高达营收的20%。

年中过关,奈飞、Facebook的财报都不是很好看,如今,亚马逊的财报还是提振了华尔街的士气。财报发出,亚马逊开盘股价随即上涨接近4%。

消息人士表示,去年8月,亚马逊从ESPN挖来了玛丽·多诺霍经营体育节目。几乎可以肯定,未来几年内,亚马逊将更加积极地购买体育直播的授权。多诺霍不属于亚马逊工作室,而是直接汇报给布莱克本。

此外,不像在中国,电商的交易额非常集中,亚马逊在美国整体电商交易额中的占比预计仅仅超过20%。在这种情况下,亚马逊的电商业务还有比较大的发展空间。

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从半年报来看,其上半年营收541.05亿美元来自网上销售,85.75亿来自线下销售,189.6亿来自网上商户的佣金和为其提供的服务,65.1亿美元来自会员付费及订阅服务,115.47亿来自云服务,分别对应着几大业务板块:电商、零售、第三方、云计算、内容。从2009年至2016年,亚马逊对物业设备建设增速有所下降:基础设施已经基本建设完成,未来利润持续高速增长足可期待。

还有一些具体的数据表现为:

独立工作室Gunpowder &
Sky联合创始人及总裁弗洛里斯·鲍尔表示,在索尔克的带领下,亚马逊终于开始专注“更具广泛吸引力的电影和电视剧,从而与亚马逊更广泛的用户群体产生共鸣”。“这并不是说你不能去为了拿奖拍电影,但这样做只能吸引某个群体,从一开始你就会失去很多机会。”

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回旋余地

硬件方面,亚马逊的智能音箱Echo引起同行群起效仿,并一度引发了国内的百箱大战。其最重要的意义是将消费者锁定在亚马逊生态之中,在未来“智能家庭”的构想中抢先占领入口。

亚马逊在中国,可得长点心咯。

AT&T旗下的DirecTV已经锁定了“NFL周日票”,这意味着到2022年,数百万美国人可以通过卫星电视或移动设备去观看比赛。在2015年AT&T以490亿美元收购DirecTV的交易中,“周日票”是其中的重要一部分。合并后的公司目前以每年15亿美元的费用继续获得授权。

未来,强大的市场领导地位将带来更高的收入,更多的利润,更快的资金周转速度,以及更高的资本回报率。所以,贝索斯从一开始就告诉华尔街:我关注的是长期,而不是你们短期的反应,我们所做的很多决策以及衡量得失的方法都是有别于其它一些企业的。

摘要

亚马逊大片将成现实?

25.34亿美元的利润,这可是亚马逊有史以来利润最可观的一个季度了。

威胁小于苹果

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对内容的投资是长期的。恢复投资需要很长时间。也可能出现巨大的挫折,最终损害整体业务的利润率。华尔街不太可能像Netflix和亚马逊那样,为AT&T、苹果和迪士尼提供同样的回旋空间。随着流媒体业务竞争领域的升温,人们将更加关注利润和新增用户。这将使新的流媒体播放器更难与亚马逊的内容预算相匹配。

进击的娱乐巨头:在影院观看

Q2季度中,AWS业务的总营收为61亿美元,同比增长49%。

下一步:连接内容和零售

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影视方面,亚马逊于2010年成立了亚马逊影业(Amazon
Studios),2014年出品网剧《透明人生》拿下当年艾美奖、金球奖,CEO杰夫·贝索斯曾在2015年接受采访时说过:“我想要一座奥斯卡。”很快,他梦想成真。16年,凭着摘下影帝和最佳原创剧本奖的《海边的曼彻斯特》,亚马逊影业成为第一家获得奥斯卡最佳影片提名的流媒体。亚马逊投资选片眼光不俗,颇受业内肯定,出品《咖啡公社》成今年戛纳电影开幕片,在圣丹斯这类独立电影节上频频出手,例如今年1200万美元买下《大病》。6月,亚马逊影业新任总裁Salke与《权游》制片人等影视人达成了一系列战略合作协议,强调今年内容投资为40多亿美元,将重在质量而非数量,目标仍然是每年制作10到19部电影。

北京时间7月26日晚间,亚马逊发布了第二季度的财报。外界普遍认为,亚马逊很有可能赶在苹果的前头,,成为市值突破1万亿美元大关的企业。

格林菲尔德说:“这是一场为了控制你媒体生活的全面战争。我认为,现实情况是,这些大型科技平台的估值、市值和现金储备与传统媒体相比都要大得多,而它们才刚刚起步。”

这从亚马逊的收入结构中就可以看得出来,亚马逊长久以来一直是以图书为核心的媒体业务为主,但是自电子与日用百货品类上线后增速很快,2010年其营收占比首次超过了媒体,成为亚马逊站内的第一大品类。

本文作者:Bluesea
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